Ici, pas de fée, de sorcière ou d’ogre : un petit rossignol émerveille par son chant, signe d’une liberté inconnue des personnages de l’histoire, qui finissent par lui préférer un oiseau mécanique, petite machine plus contrôlable. Quand le jouet est cassé, le malheur s’abat sur le petit monde ingrat du palais de l’empereur Zao. Mais un jour…