D'un chapiteau à l'autre, les festivaliers de Passages accèdent à des univers et des cultures très variées. Entre les coulisses des Russes de Baba Chanel, et celles des Indiens de Bhakta Prahalada, un seul point commun : des hommes se déguisent en femmes, des femmes en hommes. Le maquillage est souvent excentrique, parfois artistique, mais tous fascinent...