Hindbad le calligraphe est à court d’inspiration et n’arrive pas à écrire les Mille et une nuits… Alors il se résigne, mais Shéhérazade ne l’entend pas de cette oreille ; si elle n’a pas d’histoire à raconter à son tyran de mari, elle aura, à la nuit tombée, la tête coupée. Avec l’aide de Sindbad elle prêtera main forte à Hindbad. Grâce à ce trio, se dessinera peu à peu la grande fresque des Mille et une nuits.