Une cité-état. Palémonis. Survolée par des milliers de vautours. Une femme arrive dans la cité. Nul ne sait qui elle est. Elle est jeune. Pourtant elle semble avoir déjà vécu cent vies. Elle ne parle presque jamais. Ou alors semble soliloquer souvent. Depuis son arrivée, un mouvement de contestation prend forme. C’est ce que rapporte L’Espion à Té. Té, le grand manitou de la cité-état qui en détient les pleins pouvoirs. Apparemment. L’Espion n’est-il qu’un pion à la solde de Té ? À Palémonis, personne ne semble être ce qu’il paraît. Que se passera-t-il quand les masques tomberont ? Et d’où viennent ces vautours qui survolent la cité-état ?