L’histoire se passe dans la campagne française, du temps de Maupassant. Simon vit seul avec sa mère, la Blanchotte. Il n’a pas de père et les autres enfants ne lui pardonnent pas cette monstruosité, surtout Gaspard qui saisit la moindre occasion pour l’attaquer car le maître d’école ne voit rien. Du coup, Simon passe beaucoup de temps seul dans la nature à observer les oiseaux ou les grenouilles. Mais un jour, Philippe, un des forgerons du village, pose sa main sur son épaule…