Deux musiciens, Tom le flûtiste et Petit Tambour, venus d’une contrée lointaine arrivent dans une immense forêt, dite « Forêt Aux mille grenouilles », où vivent entre autres animaux, de très nombreuses grenouilles. La Reine de cette forêt  a en horreur la musique et les musiciens. A sa demande, son grand conseiller capture Petit Tambour et l’enferme dans les cachots du château de la Reine. C'est grâce à la musique et à l'intervention des grenouilles qu'ils parviendront à se sortir des griffes de la Reine. Et, alors qu'ils se croient tirer d'affaire  l'aventure ne fait que commencer...