Une sorcière avide de jeunesse séduit un meunier et lui promet la richesse contre son pommier.Une fois le contrat signé, le meunier se rend compte que c’est sa fille qu’il vient d’échanger. Lasorcière reviendra chercher son dû trois ans plus tard. Dans l’intervalle, la jeune fille se prépare à larencontre. Lorsque la sorcière revient, elle lutte et négocie. Finalement, la sorcière retire la vie d’unedes jambes de la jeune fille et lui laisse à la place une dite « queue de poisson. » La jeune fille part à la recherche d’un endroit où vivre mieux, avec ce qu’elle a. Pendant son voyage, elle rencontre un frère et une soeur terrés au fond de la fôret qui ont subi les mêmes transformations. Ensemble, ils decident de chercher la mer.