Mimmo le marionnettiste refait le monde. Apparaît Harpo, l'ogre qui dévore 7 poupées/éléments, la neige, la lune, les étoiles, la pluie, la nuit et même ses mains ou presque. Avec le reste des 7 poupées il en fait une, Lili, qu'il s'apprête à dévorer aussi, mais Mimmo l'en empêche.
Mimmo donne à Lili une leçon de marionnettes qui est aussi un jeu de massacre pour les héroïnes de théâtre et d'opéra, de Médée à Aïda. Lili accouche de Kouki, poupée de chiffon qui vivra au centuple les bonheurs et les malheurs de Lili.
Lili et Kouki se sauvent, affrontent le monde, se retrouvent dans un cimetière où une jambe de Guignol et un bras de Polichinelle se battent. Harpo surgit, avale Lili et Kouki qui, du coup, explorent l'intérieur du corps. Lili se sauve mais Mimmo arrive avec une poupée gonflable et fait une "circonférence" sur le théâtre, sur ce que sera son théâtre.
Lili, qui veut savoir d'où elle vient, coupe la main de Mimmo, celle qui la faisait vivre. Elle est seule désormais avec Harpo qui veut la faire jouer au petit chaperon rouge. Elle ne joue pas le jeu, elle lui propose de se transformer en petite Lili, il le fait, elle l'avale, elle est enfin seule. Un filet de sable tombé du ciel la recouvre.
Une partition pour acteurs, objets, prothèses, ombres, marionnettes, un texte à la fois violent et touchant.