Vi finn den same tette atmosfæren, og den lett underfundige tonen. Langt inn i ein fjord, i eit naust, bur den aldrande hunden Olav åleine. Han har ein venn, ungkar som han sjølv, som bur oppover mot fjellet. Men ein dag då Olav skal besøke kameraten, møter han den finaste by-hundedame han nokon gong har sett! Og etter den tid blir alt forandra i naustet nede ved fjorden.