Une nuit à Tokyo, peu après le tremblement de terre qui a secoué Kobe, Junpei, auteur de nouvelles, est appelé chez son amie Sayoko dont il est secrètement amoureux. Elle n’arrive pas à rassurer sa petite fille en proie à un cauchemar récurrent. Junpei invente alors pour endormir Sala l’histoire d’un ours mélomane… Dans un autre appartement, Katagiri, chargé de recouvrement pour une grande banque, reçoit la visite d’une grenouille de deux mètres de haut. Elle lui demande de l’aider à combattre un lombric géant qui menace d’anéantir Tokyo.