Au milieu des années 1880, Toulouse-Lautrec s’immerge dans la bohème montmartroise qui lui était jusqu’alors totalement étrangère. Durant quinze ans et jusqu’à sa mort en 1901, il fréquente assidûment les hauts lieux de divertissements de la Belle Epoque : bars, cafés-concerts, théâtres, cirques, maisons closes… Emporté dans la nébuleuse de ce monde interlope, devenu lui-même acteur de cet univers, il excelle à en tirer l’essence picturale et la beauté singulière.