Peut-on réparer une histoire ? Et si nous avions le pouvoir d'offrir une nouvelle histoire à l'histoire ?

Un archéologue découvre aux abords de la mer noire un manuscrit habillé d'une peau de cuir de daim enveloppé dans une toile de lin. Un manuscrit qui renferme un récit, une histoire qui le transporte vers un nouveau périple.

Paris, le 21 juin 1943. Le Grand Balcon, célèbre cabaret d'époque portant l'emblème de "La plus savante mais la plus honnête maison d'illusions", vit aujourd'hui des heures sombres. Le spectacle peine à trouver son public, les artistes n'ont plus la flamme, la patronne des lieux, Madame Irma, délaisse le métier. Alors que la presse titre "La fin du Grand Balcon" arrive un certain étranger dont la présence va bouleverser la vie du cabaret.