C’est le soir de Noël. Clara et Franz reçoivent un curieux jouet en guise de cadeau : un casse-noisette que leur parrain, l’énigmatique et inquiétant Drosselmeier leur a confectionné. Le jouet se révèle vite magique. Clara, irrésistiblement attirée, se trouve au milieu d’un immense champ de bataille mettant en face les armées des souris et celle des jouets commandées par le soldat Casse-Noisette. De retour à la vie réelle, Clara se heurte à l’incrédulité de ses parents. Quant à l’horloger Drosselmeier, il semble en savoir beaucoup plus long qu’il ne veut bien le dire…...

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