Dans sa deuxième création proposée au Mouffetard, après Cubix, Mathieu Enderlin a choisi de s'inspirer, pourTrace.s, des travaux de Georges Lafaye, surnommé « L'Enstein de la marionnette », après la seconde guerre mondiale, et inventeur du théâtre noir, où le marionnettiste s'efface devant l'objet qui prend soudain vie dans un rai de lumière…

Quand un très vieux monsieur, démarche fragile et mémoire qui tangue, rencontre une petite sauvageonne, oeil de pleine lune et cheveux en bataille,...

Sage ou fou, le vieil Armando a perdu la notion du temps. Lorsqu'il rencontre la petite Ilse, un peu sauvage, les cheveux en broussailles et son envie de tout savoir, c'est le fil des souvenirs qui se déroule. D'une malle s'envolent les fragments du film de sa vie passée, moments forts de son existenc ......