Le soir de Noël, deux enfants découvrent à leur plus grande surprise, un cadeau auquel ils ne s'attendaient pas : Un Casse-Noisette !

Ils décident alors de raconter l'histoire que leur contait leur parrain Drosselmeyrer, jouant tour à tour chaque personnage, utilisant ce qui leur tombe sous la main pour étayer cette folle aventure à la recherche de la noisette magique : Kratakuk !

Une réécriture du conte d'Hoffman, dans une mise en scène au croisement du théâtre gestuel, visuel, d’objet, et musical.