Emmi est une veuve d’une soixantaine d’années. Pour s’abriter de la pluie, elle entre dans un café où se réunissent des travailleurs immigrés. Elle aime l’air de musique arabe qu’on y joue. Par défi, Katharina, une fille de joie, propose à Ali, un jeune marocain, d’inviter à danser la vieille femme. Il accepte. Ali et Emmi dansent ensemble, se parlent. Ali se sent rejeté au travail, considéré comme un chien ou accepte de se faire appeler Ali alors que son vrai nom est El Hedi Ben Salem M’Barek Mohamed Mustafa, un nom long comme tous les gens originaires de Tiznit. Ali raccompagne Emmi chez elle. Emmi l’invite à entrer. Comme il lui raconte ses conditions de vie, six dans une petite pièce, et qu’il est déjà tard, Emmi l’invite à rester chez elle pour la nuit. Le lendemain, Emmi, en voyant son vieux visage dans la glace a peur d’être humiliée mais Ali la rassure tendrement, louant sa gentillesse et sa grandeur d’âme. Ali lui dit de ne pas avoir peur car la peur dévore l’âme.