Julie, Tanguay, Erik et Joanne sont des adolescents. Ils en ont assez ! Assez des autres, de l'école, de leur vie et d'eux-mêmes. Ils veulent changer de peau pour changer de vie.
Sous le regard de la mère de Julie et dans un chaos organisé s'opère une mutation, une transformation. Jalousie, lynchage, rires, les couteaux sont tirés dans cette découverte de l'amour et des autres.