Un chien aboie au loin. Une vague se fracasse contre des rochers. Le vent porte à nos oreilles un murmure. Du fond de sa solitude, Frank nous raconte sa jeunesse passée dans une petite ville d’Irlande du Nord, dans les années ‘60. Son père, musicien raté et alcoolique. Sa mère dépressive. Son ami Joe, pour qui il éprouve une amitié exclusive. Les bandes dessinées qui nourrissent son imaginaire enfantin. Convoquant tour à tour les démons qui ont causé sa perte, Frank égrène pour nous sa ballade irlandaise, mélancolique et cocasse, âpre et onirique, secrète et violente…