Federico et Belle s’aiment depuis toujours mais font partie d’un Clan, dont le Chef Hassan a une main mise sur tout ce qu’il s’y passe… Le rêve d'une vie meilleure, au delà de cette zone maudite, là où tout est possible, remplit le cœur de Belle et de Federico d'une force et d'un courage nouveaux, pour faire de ce rêve inaccessible une réalité... Mais - comme tous les autres: Julien, la Mère, le Vieux qui semblent seuls à vivre sur ce bord abandonné de la rive - ils sont le produit des années terribles de vie dans cet univers sombre, de la nuit avec ses trafics, ses fantômes et ses ombres qui se mélangent à leur réalité quotidienne et crue. Ils forment un clan, avec ses propres règles, ses propres lois, des rituels dont ils n'arrivent pas à se défaire... Mais une nuit de pleine lune, un rodéo de la mort s’engage entre eux tous pour tenter de vivre enfin une nouvelle vie…