Dans l'ambiance foraine et festive du cirque, l'action se déroule au fil des hauts et des bas de la famille Sgueglia, propriétaire du cirque. "Autour de la préparation d'un plat de macaroni se tisse la trame de la passion qui finira par anéantir deux êtres. Deux êtres d'une grande bonté : Zenobia, la femme du dresseur de chevaux, et Samuele, le clown vieillissant.