1938, les menaces fascistes se font de plus en plus présentes en Europe et en France. Adrien vient de perdre son fils Raphaël sur le front de la guerre civile espagnole. Anéanti, il a quitté Lise, sa femme et comédienne célèbre. 1977, trente-neuf ans plus tard, Lou, la fille de Julia, jeune étudiante de vingt ans, retrouve Lise, sa grand-mère, pour tenter de comprendre la folle histoire des siens.