Haendel coule des jours heureux à Londres en compagnie de John, son cuisinier et homme à tout faire. Il s’apprête à recevoir la Cuzzoni pour laquelle il nourrit des projets amoureux. Chanteuse adulée sur le continent, la diva compte aussi se faire un nom en Angleterre, mêlant son destin à celui du maître. Malgré les protestations de John, Haendel voit en elle une maîtresse et inspiratrice. Le roi George (d’Angleterre, et anciennement compatriote germanique) lui envoie une ambassade en la personne de Lord Ashford. Ce fin diplomate convainc le maître de rejoindre la Cour comme premier musicien. L’opportunité enchante la Cuzzoni qui n’en attendait pas tant. C’est là que Hercule, pardon Haendel, va devoir faire son choix : les honneurs de la Cour ou l’indépendance.