Julien s’est découvert homosexuel à 15 ans. Bourré lui-même de préjugés et surtout ne voulant pas être différent des autres car... "c'est la pire des choses", il fait semblant d'être attiré par les filles. Mais il échoue dans la volonté de se mentir à soi même ; un bon jour il décide d'assumer ce qu'il est : un être humain avec plein de facette et "accessoirement homosexuel". Aujourd'hui, écœuré des insultes à caractère homophobes que ses élèves échangent continuellement à l’école, ​Julien, devenu prof de math, décide d'interpeller les adolescents. Afin de préparer son intervention, il débarque chez Caroline, une amie de longue date. Animés d’une forte complicité, ils font des allers retours du temps de leur jeunesse à aujourd'hui, rejouent les évènements significatifs de leur parcours amoureux ... en étroite liaison avec leur entourage social.