L’histoire d’une petite fille Gerda qui partira en voyage pour retrouver son ami de toujours Kay, envoûté par la Reine des Neiges…

Gerda et Kay sont voisins et amis depuis leur naissance. Ils aiment rire ensemble, dans leur jardin commun où de belles roses poussent. Un jour d’hiver, Kay fait une étrange rencontre avec la plus majestueuse des abeilles du froid, la Reine des Neiges. Celle-ci va l’attirer très loin, dans son royaume de glace. Kay sous son emprise, comme ravi à lui-même, va petit à petit tout oublier de son passé. Et Gerda sortira complètement de son esprit.

Pourtant, celle-ci, de son côté, n’efface pas aussi vite le petit Kay de son cœur : il lui manque terriblement. Elle décide donc de partir à sa recherche, vaille que vaille. C’est alors un singulier voyage qu’elle entreprend du haut de ses sept ans, accompagnées par ses trois femmes Lumières tour à tour conteuses, comédiennes, musiciennes, marionnettistes, instrumentistes.