Nous sommes en 1430, à « l'automne » du Moyen Âge, juste avant que l'on ne découvre le Nouveau Monde. L'Europe est en crise, la peste noire frappe à nouveau, la guerre entre la France et l'Angleterre s'éternise pour devenir une guerre de Cent Ans, les famines se répandent. Certains pensent que l'apocalypse est proche. La pratique de la sorcellerie, liée à la résurgence des superstitions, se développe et génère une lutte extrêmement violente de l'Église catholique contre les hérésies. Au milieu de cette confusion surgissent en France deux figures étonnantes, dont l'histoire traversera...