Un jour de février, « l’Hirondelle » arrive dans la bourgade suédoise où vit Hasse Karlsson. Très vite, les deux garçons de treize ans se lient d’amitié et commencent à jouer en toute liberté à des jeux dangereux. Même si Hasse ne comprend pas bien les idées bizarres de son nouvel ami, il sent en son for intérieur qu’il ne devrait pas le suivre. Mais « l’Hirondelle » exerce sur lui une force quasi magique. Et c’est bien là le sujet de la pièce : pourquoi fait-on le mal alors qu’on ne le veut pas ? Comment résister à quelqu’un de mauvais qui vous fascine néanmoins ?