« Je n’ai jamais haï les juifs en tant qu’individus – toi, par exemple, je t’ai toujours considéré comme mon ami -, mais sache que je parle en toute honnêteté quand j’ajoute que je t’ai sincèrement aimé non à cause de ta race, mais malgré elle. »

Martin Schulse (allemand) et Max Eisenstein (Juif d'origine Allemande) sont marchands de tableaux en Californie. Ils sont unis par une longue amitié profonde sincère et fraternelle quand Martin retourne vivre au pays natal avec sa famille. Là il sera de plus en plus séduit par le nazisme montant …