Un jeune homme marche dans les rues d'une ville, avec une couverture sous le bras. Envers et contre tout, il tente de conserver sa dignité. Fantasmes, souvenirs, projections, réalité et rêves s'enchevêtrent. Lorsqu'il rencontre « Ylajali », une jeune femme mystérieuse, son existence prend un virage : il voit en elle une sorte d'amour idéal et de lumière. Entre eux se met en place un drame souterrain, une danse lancinante.