Hulk (16 ans) et Bobbie (13 ans), demi-frères, vivent seuls dans un modeste appartement de la banlieue de Londres. Leur mère, Maggie (36 ans), droguée, alcoolique et diabétique, est incapable de s’occuper d’eux. Totalement irresponsable, elle vit chez son nouveau compagnon et ne leur rend que de rares visites lors desquelles elle fait de violentes crises d’hypoglycémie. Leur grand-mère, qui prenait vaguement soin d’eux, s’est enfuie avec un homme plus jeune qu’elle, en laissant tous leurs vêtements dans la machine à laver ; ils n’ont plus qu’un t-shirt à se partager. Livrés à eux-mêmes, Hulk et Bobbie font passer le temps en regardant du porno hardcore, en jouant à Call of Duty – un jeu vidéo d’une grande violence – négligeant ainsi Taliban, leur chien affamé. Jusqu’au jour où Jennifer, une voisine, frappe à leur porte pour proposer de s’occuper du chien laissé à l’abandon. Cette jeune fille de 16 ans a quitté le pays de Galles à la mort de son père. Attentive et fragile, elle va bouleverser leur rapport au monde et les ouvrir aux relations humaines douces et bienveillantes en leur apportant l’attention qu’ils n’ont jamais reçue de personne. Lorsque Maggie décide finalement d’emmener Bobbie vivre avec elle, Hulk et Jennifer restent seuls et, amoureux, se découvrent peu à peu. Sans attaches, ils envisagent de partir et commencer une nouvelle vie. Mais les démons de Hulk le rattrapent et il met violemment fin à leur relation, incapable de gérer ce sentiment amoureux qu’il connaît pour la première fois. Lorsque Bobbie revient brusquement à l’appartement, il trouve Hulk totalement anéanti. Persuadé que Jennifer en est la cause, il décide d’en découdre avec elle. Quatre mois et demi plus tard, Hulk et Maggie attendent dans une salle aseptisée du Palais de Justice le début du procès de Bobbie. Il a violé Jennifer pour venger son frère. Trois mois plus tard, la veille de Noël, Hulk retrouve enfin Jennifer. Il a erré pendant des jours sur la lande, à la recherche de l’arbre dont elle lui avait tant parlé. Mais leur histoire, malgré leur amour sincère, est sérieusement compromise. Quelque chose est cassé. Le même jour, Maggie rend visite à Bobbie dans le centre éducatif fermé où il vit désormais. Elle tente avec maladresse de réparer les liens familiaux qu’elle a tellement mis à mal. Le jour de Noël, chez lui, Hulk joue à la PlayStation, seul. Arrive Jennifer. Ils se tiennent face à face, sans dire un mot.