Wu Song a perdu ses parents alors qu’il était encore un jeune enfant. Aussi est-ce son frère aîné, Wu Da-Lang, qui l’a élevé. Ce frère a pour épouse Pan Jin-Lian qui, maudissant la petite taille et le visage peu avenant de son mari, se détourne de lui et décide de séduire Wu Song revenu en héros paré de toutes les gloires. Voyant ses avances repoussées sans détour par Wu Song, Pan Jin-Lian jette son dévolu sur Hsi Men-Ching, riche bellâtre oisif, avec qui elle projette d’empoisonner Wu Da-Lang. Après une longue absence, Wu Song rentre au village et apprend le décès de son frère. Suspicieux, il finit par découvrir la vérité et décide de venger son frère.