Dans une gare d'URSS, Ramona, une locomotive optimiste, curieuse et vive, s'éprend d'un solide engin d'acier, Ermon. Mais celui-ci, soumis aux aiguillages qui le font sillonner d'autres contrées, n'a pas le loisir de choisir où le mènent ses rails... Placé sur leur trajectoire, un cirque, sa magie et sa troupe d'acrobates entourent l'histoire d'amour contrariée de ces deux êtres. Les musiques populaires, l'odeur de sciure et les grands élans qu'abrite le chapiteau donne un cadre aux émotions, vapeurs et sifflements des locomotives éprises.