Il était une fois Miranda, une jeune princesse dont la famille avait fait fortune grâce au lait d’une vache magique, capable d’endormir n’importe quel enfant turbulent. Hélas, à la mort de sa femme, le Roi devient fou et décide d’épouser sa propre fille. Grâce à sa marraine, celle-ci parvient à s’échapper, cachée sous la peau de vache...