Un fils refuse de reprendre le théâtre de marionnettes de son père. Il ne veut pas faire parler des personnages imaginaires. Ce qu'il a à dire, lui, il le dira droit dans les yeux! Hélas, les mots ne lui viennent pas. Désespéré, il se laisse séduire par le diable et son mystérieux livre délavé, livre où chaque mot qu'il écrira sera certifié juste et sincère. Fort de son pacte avec le diable, le fils partira à la découverte du monde.