Une fable qui met en jeu, face à face, une cantatrice et un marionnettiste mis en scène non seulement en tant que manipulateur mais avant tout comme personnage humain. Pour conquérir la cantatrice, ce marionnettiste imagine de donner un spectacle sur son castelet. A cette trame déjà merveilleuse, se greffent d'autres maléfices qui s'identifient à toutes les situations fascinantes qui surviennent au cours du spectacle. En effet, la pièce imaginée par le marionnettiste est sans cesse contrariée par les interventions musicales et par l'attitudes des marionnettes qui, sous le pouvoir de Hiéronimo se révoltent, se détraquent, jusqu'au moment où...