Chaque année, le centre Wheatcroft organise un stage animé par des écrivains chevronnés destiné à révéler les trésors de créativité dissimulés en chacun de nous. Cette fois-ci, les mentors s'appellent Maude Lockett et Leu Rafkin. La première, une romancière populaire, trouve l'exercice charmant. Le second, un auteur juif américain, est horrifié par l'organisation. Mais les enjeux ne sont pas seulement littéraires. Leo est fasciné par Maude, le sex-appeal de son sourire de Joconde, tandis qu'elle-même guette avec gourmandise l'arrivée de Simon St Clair, un jeune dandy brillant et provocateur.