Frank Hardy, le “guérisseur”, Grace Hardy, sa femme, et Teddy, l’imprésario, s’expatrient d’Irlande en parcourant les routes d’Ecosse et du pays de Galles. Dans les plus petites villes ou villages ont lieu les “représentations” de Frank qui exerce son art : la guérison par l’imposition des mains. Frank, rêveur, affabulateur, prisonnier de son art, de son don, maltraite, humilie ou exalte Grace, celle dont il façonne l’identité à sa guise, changeant son nom, son lieu de naissance, faisant d’elle sa maîtresse plutôt que sa femme. La vie, le monde, pour lui irréels, ne trouvent de réalité que dans ses aléatoires et hasardeuses réussites de guérison. Grace, ancienne avocate, a fui cette carrière trop rigide imposée par son père, Juge, pour accompagner et soutenir son artiste de mari dans ses interrogations sans fin sur son talent. La capacité à vivre son amour jusqu’à la douleur confère à Grace une grandeur tragique. Teddy, l’imprésario looser, le manager des “numéros”, des “représentations” de Frank, accompagne le couple dans cette errance aux finalités improbables, fasciné par Frank, et aussi par Grace à qui il voue des sentiments plus que professionnels. Trois solitudes dans le trio qu’ils constituent, en quête d’identité, en quête de patrie, d’un rattachement au monde d’aujourd’hui qui exclut les “différences”, qui met en marge ceux qui ne rentrent pas dans un moule, dans un cadre, dans la norme.