Allemagne, années 1960. Franz arrive un jour dans une garçonnière qui lui en met plein la vue. Il avait rendez-vous avec sa petite amie, Anna, mais s'est laissé détourner en chemin par un inconnu, Leopold, qui l'a emmené chez lui. Le jeune homme se tient là, embarrassé et gêné, mais déjà fasciné. Puis tout s'enchaîne très vite : Leopold n'a pas à le séduire longtemps pour que Franz révèle son homosexualité, latente jusque-là. Commence alors pour le nouvel amant une vie recluse au foyer, rythmée par les voyages de Leopold et ses crises de colère. Une vie contemplative et passive jusqu'au jour où ressurgit du passé Anna, l'ancienne fiancée de Franz, puis Véra, qui avait partagé la vie de Léopold. S'orchestre alors une parade amoureuse redoutable, menée par ce quatuor infernal en dehors de tout conformisme bourgeois.