Évoluant dans un monde enchanté, Félicie semble avoir toutes les grâces. Parfaitement comblée, elle demande néanmoins à la fée Hortense, sa marraine, le don de plaire ; ce qui lui est immédiatement accordé. Enchantée par ce nouvel agrément sensé la rendre aimable aux yeux de tous, Félicie fait l’expérience de la passion au travers de Lucidor. Le jeune galant éveille alors les failles de l’ingénue, et la propulse inexorablement dans un univers bien plus sombre, qui lui était jusque-là totalement inconnu…