Vermelha foge de casa deixando na solidao sua mae invejosa e rancorosa. Ela vai ao encontro da vovozinha que mora na cidade grande. No caminho ela vai encontrar um policial atipico, com uma sexualidade mal resolvida. Vermelha é procurada pela policia pelo assassinato de sua mae – esta na verdade se suicidou depois da fuga de Vermelha. Do outro lado do bosque, na cidade grande, vovozinha Adenaura, entrevista Lobo Mau. Adenaura é uma star da televisao, a tal ponto refeita pela cirurgia estética, que poucas partes do seu corpo sao genuinas. Lobo Mau é um empreendedor de sucesso, ex manequim, ex ator et ex jogador de futebol. Para preservar sua imagem humana, Lobo deve comer um figado humano por dia. Esses dois persogens improvaveis vao se apaixonar e um casamento lhes unira até a chegada de Vermelha.