Angelita, jeune danseuse gitane, se sent abandonnée lorsque sa jument meurt la laissant seule dans le désert. Elle rencontre Pedrito, célèbre joueur de guitare que tout le monde pense disparu, mais aussi, Bourrasque, un curieux renard des sables, qui lui parle d'un cheval du ciel, errant dans la Sierra. Grâce au chant, à la danse et à la musique, Angelita va-t-elle réussir à apprivoiser le légendaire Cheval Fou ?