C'est l'histoire de deux nanas paumées qui se retrouvent dans une gare, une danseuse et une poète... Elles débarquent avec leurs vieilles valoches dans une ville qui semble ne pas vouloir d'elles. Après une sale nuit dans un terrain vague, elles se réfugient dans un petit bar interlope où la musique et les gens les inspirent. Dans un dialogue inventé, fait de danse et de déclamations, elles vont faire le portrait des personnages marginaux à la fois fous et géniaux que l'on croise au delà des barbelés. Parmi eux se glisseront un sadique et une sorcière...