Quelques heures avant l’aube, le volcan qui domine la ville de Gotha décide d’entrer en éruption pour rejoindre la mer dont il est amoureux. Gotha raconte les dernières heures de cette cité à travers le destin de ses habitants : Le Roi de Gotha, Rouge sa fille, Bouille un mendiant et deux frères Gros-Jean et Petit-Jean.