De 1936 à 1955, près de vingt ans d’amitié, d’amour et de musique. Printemps 1936, l’espoir fleurit dans une France frondeuse... A la terrasse d’un café, deux hommes tombent véritablement sous le charme d’une jeune femme qui passe. S’en rendant compte, ils en parlent, font connaissance. Et pourtant tout les sépare. L’un s’appelle Ferdinand Laurentin, guitariste antillais jovial et hâbleur. L’autre s’appelle Sébastien Rivière, un jeune étudiant juif, désargenté et tout en retenue. Contre toute attente, ils deviendront amis, partageront le même appartement mais aussi la scène avec un numéro de duettistes qui fera courir le Tout-Paris. Mais les nuages s’amoncellent aux portes de cette France qui découvre les congés payés. Les dictatures fleurissent en Europe et le conflit devient inéluctable. L’histoire d’une amitié forte précipitée dans la tourmente et la nuit d’une guerre dont les stigmates affleurent encore aujourd’hui.