Une petite fille noire de treize ans est abandonnée dans le wagon d’un train portant au cou son nom et sa destination New-York. Un homme est là sur le quai de la gare. Il se retrouve pris au piège d’une gamine qui n’en fait qu’à sa tête. Normal c’est : Billie Holiday, l’une des plus grandes chanteuses de jazz. Il se voit contraint de jouer tous les personnages que Billie a connus : son père, le proxénète, l’employé de la morgue, le producteur véreux, le saxophoniste Lester Young. Il a aussi son mot à dire sur la vraie histoire de « Lady Day » et donne sa propre version des faits car la gamine ment et enjolive sa vie .