Mattis vit seul avec Hege, sa sœur, dans une maisonnette au bord d'un grand lac de Norvège. Considéré comme un simple d’esprit, Mattis peine à trouver du travail mais il est le seul à savoir lire et interpréter des messages, comme un arbre détruit par la foudre, une passée de bécasses ou un trou dans une barque. Il aimerait aider sa sœur qui tricote à longueur de journée pour les faire vivre tous les deux. Rien n'est simple non plus pour Hege, attachée à ce frère sensible. Un jour, elle lui propose de devenir passeur sur le lac ; Mattis trouve alors un nouveau sens à sa vie…

Enveloppé d'une atmosphère féerique et d'une douce lenteur, le public est immergé dans la perception de cet idiot sensible, personnage en errance qui cherche à trouver sa place. Comme autant de représentations possibles de la norme et de la différence, le récit est porté conjointement par des comédiens de la compagnie Tout va bien et les comédiens de L'Oiseau-Mouche, en situation de handicap mental.