Pour échapper à la misère, un jeune orphelin s'engage comme apprenti au Moulin de l'Eau noire. Il découvre peu à peu les règles strictes qu’impose le maître meunier doté d’étranges pouvoirs, les obscures coutumes que chacun perpétue et surtout la magie noire. Michaël Vogel et sa complice, la musicienne Charlotte Wilde, font de ce conte initiatique et diabolique, inspiré par un célèbre roman de l'écrivain Otfried Preussler, un moment de théâtre où l'artifice devient poésie. Les masques et les marionnettes à fils aux contours expressionnistes, les acteurs marionnettistes et les paysages sonores composés en direct nous entraînent dans une histoire qui interroge la force de l'amitié et le choix entre pouvoir et liberté.