Après avoir brisé la coquille de son oeuf, le caneton qui n'est pas encore le Vilain petit canard découvre le monde qui l'entoure et le regard des autres. Puisque les canards le rejettent, il part en quête d'une autre terre d'accueil. Sur son chemin, il fera plusieurs rencontres : rossignols, cigognes, pélicans,... jusqu'au jour où il découvrira qui il est vraiment. Ce spectacle à la beauté très graphique raconte les premiers pas dans l'existence, l'étonnement, la maladresse des débuts, puis l'apprentissage et la confiance en soi, en se mettant à la portée des tout-petits.

La scène se transforme en un livre d'images animées. La metteure en scène Angélique Friant a fait appel à l'illustratrice Émilie Vast. Auteure d'une dizaine de livres pour enfants, cette amoureuse de la nature et des formes végétales a imaginé des paysages subtils en à-plats noirs et de couleurs vives, aux formes simples comme découpées dans du papier. Le décor est mis en mouvement et enrichi par des projections d'images vidéo et des marionnettes. La magie visuelle et la musique qui s'appuie principalement sur la flûte emmènent les jeunes spectateurs dans un voyage où épanouissement rime avec envol à tire d'ailes.