Que s’est-il passé à Cabeza de Lobo, pittoresque "cité balnéaire" ? Sébastien Venable, héritier d’une riche famille de la Nouvelle-Orléans y meurt dans des conditions mystérieuses. Le seul témoin de l’événement, sa cousine Catherine, en fait un récit si effroyable qu’elle est déclarée folle...