L'action se passe dans les années 40 au cœur d'une petite ville du sud des Etats Unis. Lizzie, une prostituée blanche récemment arrivée de New York se trouve projetée dans un drame. Elle a assisté dans le train au meurtre d'un noir par un blanc (Thomas) neveu du sénateur Clarke. Pour sauver l'assassin, Fred, le fils du sénateur, élabore avec ses amis et son père une stratégie perverse afin de convaincre Lizzie de signer une fausse déclaration.
La manipulation est en marche !