Barbe-Bleue vit seul dans une maison isolée au bord de l’océan. Des pertes de mémoire l’ont obligé à abandonner son ancien métier de magicien. Il s’est reconverti dans le commerce de peaux de loutre de mer, tandis que les tours de magie qui lui ont échappé poursuivent leur vie propre autour de sa maison. Barbe- Bleue est amoureux. Il veut refaire sa vie, retrouver sa jeunesse, oublier le passé. Sa fiancée vient s’installer chez lui. Ils semblent heureux, ils vont se marier. Un jour, il s’absente pour passer des radios de « l’intérieur de son crâne ». Pour qu’elle ne s’ennuie pas, il confie à la jeune fille les clefs qui lui permettront de visiter toute la maison. Il précise de ne pas utiliser la petite clef…